غریبه‌ای وارد زندگی یک زوج می‌شود و آن را برای همیشه تغییر می‌دهد. او ادعا می‌کند که توسط مقامات خاصی تحت تعقیب است که قصد دارند مانع از افشای رازی شوند که فقط او از آن باخبر است؛ موضوعی که نام فیلم نیز از آن گرفته شده. آیا او دروغ می‌گوید یا دیوانه است، یا اینکه حقیقت را می‌گوید؟ چه کسی، اگر اصلا کسی باشد، به دنبال اوست؟ و آن «راز» واقعا چیست؟

در دوران ممنوعیت الکل، کورنلیوس که یک قاچاقچی مشروبات الکلی است، در حال فرار از دست گارد ساحلی آمریکا است. او در صحنه فیلمبرداری یک فیلم با لیندا، بازیگر سینمای صامت، برخورد می‌کند و عاشق او می‌شود.